『Twilight Time b/w Version』
（diskunion ／マイ・ベスト！URA 001／MYRD 42）2013年1月発売
収録曲
SIDE A
Twilight Time（Buck Rum / Morty Nevins）
SIDE B
Version
浦朋恵 baritone saxophone & backing vocal
武嶋聡 tenor saxophone & backing vocal
エマーソン北村 organ, piano & backing vocal
中山隆志 electric guitar
ワダ・マコト electric guitar
松永孝義 bass guitar
伊藤大地 drums
高津直由 vocal on side A
田村玄一 pedal steel guitar on side B
Produced by 浦朋恵
Recorded by 近藤祥昭
Mixed by 近藤祥昭 on side A 内田直之 on side B
Cover Art by 渡部麻由美
Photography 吉村洋史